سبد سهام وارن بافت | شرکت برکشایر هاتاوی چه سهامی را در سال 2023 دارد؟

وارن بافت یکی از مشهورترین و موفق‌ ترین سرمایه‌ گذاران جهان است که با استفاده از روش سرمایه‌ گذاری ارزشی، ثروت عظیمی از بازار سهام به دست آورده است. روش سرمایه‌ گذاری ارزشی به معنای خرید سهام شرکت‌ هایی است که بازار آن‌ ها را کمتر از ارزش واقعی آن‌ ها ارزیابی کرده است. او رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی است که در صنایع مختلفی فعالیت می‌ کند و سبد سهام گسترده‌ ای دارد. در این مقاله به بررسی سبد سهام وارن بافت در سال ۲۰۲۳ می‌ پردازیم.
با ایران بورس همراه باشید.

• برای ورود به فارکس و شروع خرید سهام های جهانی کلیک کن.

وارن بافت کیست؟

وارن بافت در سال ۱۹۳۰ در آمریکا به دنیا آمد و از کودکی به تجارت و سرمایه‌ گذاری علاقه‌ مند بود. او تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا به پایان رساند و تحت تأثیر بنجامین گراهام، پدر سرمایه‌ گذاری ارزشی، قرار گرفت. او در سال ۱۹۵۶ شرکت خود را تأسیس کرد و با خرید و فروش سهام شرکت‌ های مختلف، شرکت نساجی بافشنای هاتاوی را به یک شرکت هلدینگ تبدیل کرد. او همچنین یک بخشنده بزرگ است که قول داده است ۹۹ درصد از ثروت خود را به خیرخواهی اختصاص دهد.

• وارن بافت یک سرمایه‌ گذار بزرگ و محبوب است.
• او چیرمن برکشایر هاتاوی است که در سهام شرکت‌ های مختلف سرمایه‌ گذاری می‌ کند.
• او بر اساس اصول سرمایه‌ گذاری ارزش ذاتی عمل می‌ کند و شرکت‌ هایی را انتخاب می‌ کند که زیر ارزش و با مزیت رقابت پذیر هستند.
• او سبک سرمایه‌ گذاری بلندمدت دارد و سهام را برای مدت طولانی نگاه می‌ دارد.
• دارایی خالص بافت در سال 2023 حدود 112 میلیارد دلار بوده است.

وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه‌ گذاران و تاجران آمریکایی است که رئیس و مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی است. این شرکت یکی از پرسودترین شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری در جهان است. بافت با استفاده از روش سرمایه‌ گذاری ارزش ذاتی، سهام شرکت‌ هایی را خریداری می‌ کند که بازار آن‌ ها کمتر از ارزش واقعی آن‌ ها است.

او به دنبال شرکت‌ هایی می‌ گردد که یک مزیت رقابت پذیر دائم دارند و توسط مدیران با تخصص و اخلاق بالا اداره می‌ شوند. بافت یک سرمایه‌ گذار بلند مدت است و سهام را برای مدت طولانی نگاه می‌ دارد. در ادامه به بررسی سبد سهام وارن بافت در سال 2023 خواهیم پرداخت.

شرکت برکشایر هاتاوی

برکشایر هاتاوی یک شرکت سرمایه‌ گذاری آمریکایی است که تحت رهبری وارن بافت، یک سرمایه‌ گذار مشهور جهان، قرار دارد. این شرکت در زمینه‌ های مختلفی از جمله فناوری، بانکداری، خوراک و انرژی سهام دارد. در این مقاله، ما به بررسی عملکرد و پورتفولیو این شرکت خواهیم پرداخت.

قیمت سهام برکشایر هاتاوی در 5 سال گذشته حدود 11 درصد در سال افزایش یافته است. این شرکت همچنین در بسیاری از این سال‌ ها نسبت به شاخص S&P 500 عملکرد بهتری داشته است. در نیم‌ سال اول سال 2023، قیمت هر سهم شرکت 517,810 دلار بود. درآمد خالص، حاشیه سود خالص، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز در سطح بالایی قرار دارند.

برخی از سهام‌های موجود در پورتفولیو برکشایر هاتاوی عبارتند از:

• Apple: شرکت پیشرو در زمینه تولید محصولات الکترونیک و نرم‌ افزار
• Activision Blizzard: شرکت پرآوازه در زمینه تولید و نشر بازی‌های رایانه‌ ای
• HP: شرکت معروف در زمینه تولید و فروش کامپیوتر، چاپگر و لوازم جانبی
• Bank of America: یکی از بزرگترین بانک‌ های آمریکا با خدمات مالی گسترده
• American Express: یک شرکت خدمات مالی که به کارت‌ های اعتباری و خدمات مسافرت خود معروف است
• Moody’s: یک شرکت تحلیل و رده‌ بندی اعتبار که به انجام تحلیل‌ های مالی و صادر کردن نظرات در مورد کسب و کار، دولت و بدهی‌ ها مشغول است
• Coca-Cola: یک شرکت نوشابه‌ ساز که به عنوان بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده نوشابه‌ جهان شناخته می‌ شود
• Kraft Heinz: یک شرکت غذای آماده که به تولید و فروش محصولات خوراکی مانند پنیر، کچاپ و خوراک حساس شده است
• Chevron: یک شرکت نفت و گاز که در زمینه استخراج، حمل و نقل، پالایش و فروش نفت و گاز فعال است
• Occidental Petroleum: یک شرکت نفت و گاز که در زمینه استخراج، حمل و نقل، پالایش و فروش نفت و گاز فعال است

مالکان اصلی سهام برکشایر هاتاوی عبارتند از:

• وارن بافت: او مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت است. او 16.45% سهام شرکت را دارد.
• Vanguard Group: این یک شرکت سرمایه‌ گذاری خصوصی است که 9.67% سهام شرکت را دارد.
• BlackRock: این یک شرکت سرمایه‌ گذاری خصوصی است که 6.45% سهام شرکت را دارد.

سبد سهام وارن بافت در برکشایر هاتاوی

سهام های تکنولوژی سبد سهام وارن بافت

سبد سهام وارن بافت، معروف به برکشایر هاتاوی، شامل سهام های مختلفی از صنایع تکنولوژی است که در سال 2023 در بازار سرمایه آمریکا فعالیت می کنند.

این سهام ها را می توان بر اساس درصد سهم برکشایر هاتاوی در آن ها و درصد آن ها در کل سبد سهام وارن بافت دسته بندی کرد.

• جدول زیر نشان می دهد که اپل، با 46.44 درصد، بزرگترین سهم تکنولوژی در سبد سهام وارن بافت است و برکشایر هاتاوی 5.82 درصد از آن را مالکیت دارد.
  • بعد از اپل، اکتیویژن بلیزارد، با 1.30 درصد، دومین سهم تکنولوژی در سبد سهام وارن بافت است و برکشایر هاتاوی 6.29 درصد از آن را مالکیت دارد.
  • سایر سهام تکنولوژی که در سبد سهام وارن بافت قرار دارند عبارتند از: اچ پی، وریساین، ویزا، مسترکارد، چارتر کامینیکیشنز، اسنوفلیک، تی موبایل و استون کو.
• جزئیات بیشتر در جدول زیر قابل مشاهده است:

نماد	درصد در سبد	درصد مالکیت
AAPL	46.44	5.82
ATVI	1.30	6.29
HPQ	1.09	12.28
VRSN	0.83	12.31
V	0.57	0.41
MA	0.45	0.42
CHTR	0.42	2.54
SNOW	0.29	1.88
TMUS	0.23	0.44
STNE	0.03	3.42

شما می توانید از طریق ورود به آلپری این سهام ها را خریداری کنید.

سهام های شرکت های خدمات مالی و سرمایه گذاری

در این قسمت، ما به بررسی سبد سهام وارن بافت در شرکت های خدمات مالی و سرمایه گذاری می پردازیم. این شرکت ها بخش قابل توجهی از دارایی ها و درآمدهای برکشایر هاتاوی را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش سه ماهه اول سال 2023، برکشایر هاتاوی در 10 شرکت خدمات مالی و سرمایه گذاری سهام دار است. در زیر لیست این شرکت ها، درصد آنها از کل سبد سهام و درصد مالکیت برکشایر هاتاوی در آنها را مشاهده می کنید:

• بانک آمریکا: 9.09% از کل سبد سهام و 12.96% مالکیت
• آمریکن اکسپرس: 7.69% از کل سبد سهام و 20.40% مالکیت
• سیتی گروپ: 0.80% از کل سبد سهام و 2.84% مالکیت
• آئون: 0.42% از کل سبد سهام و 2.12% مالکیت
• کپیتال وان: 0.29% از کل سبد سهام و 2.60% مالکیت
• الای فاینانشال: 0.23% از کل سبد سهام و 9.64% مالکیت
• گلوب لایف: 0.21% از کل سبد سهام و 6.65% مالکیت
• مارکل: 0.18% از کل سبد سهام و 3.53% مالکیت
• نو هولدینگز: 0.16% از کل سبد سهام و 2.27% مالکیت
• مارش و مک لنان: 0.02% از کل سبد سهام و 0.08% مالکیت

مالکیت به نسبت تعداد سهام شرکت خدمات مالی و سرمایه گذاری که برکشایر هاتاوی دارد نسبت به تعداد کل سهام شرکت است. به عنوان مثال، برکشایر هاتاوی حدود 13 درصد از تعداد کل سهام بانک آمریکا را دارد.

این شرکت ها به دلایل مختلف جذابیت دارند. بعضی از آنها به عنوان شرکای تجاری بلند مدت بافت، بعضی به عنوان فرصت های خرید با تخفیف، و بعضی به عنوان رشد کننده های آینده شناخته شده اند.

سهام های شرکت های تولید کننده کالاهای مصرفی غیر چرخه ای

سبد سهام وارن بافت به مجموعه‌ ای از سهام های شرکت های تولید کالاهای مصرفی غیر چرخه ای گفته می‌ شود. این کالاها ضروریات زندگی روزمره هستند و تقاضای آن‌ها به نوسانات اقتصادی وابسته نیست. مثلاً، نوشیدنی، خوراک، بهداشت و خانگی.

• شرکت کوکا کولا:
  • یکی از بزرگترین شرکت های نوشابه ساز جهان است که در بیش از 200 کشور فعالیت دارد. سبد سهام وارن بافت 8.01 درصد از سهام این شرکت را دارد و 9.32 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت کرافت هاینز:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد غذایی جهان است که برندهای معروفی مانند هاینز، کرافت، اسکار مایر و پلانترز را دارد. سبد سهام وارن بافت 3.67 درصد از سهام این شرکت را دارد و 26.62 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت موندلز بین الملل:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده تنقلات جهان است که برندهای معروفی مانند اورئو، ریتز، توبلرون و کادبوری را دارد. سبد سهام وارن بافت 1.33 درصد از سهام این شرکت را دارد و 1.64 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت کاستکو ولسل:
  • یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی جهان است که به فروش عمده محصولات با قیمت پایین مشهور است. سبد سهام وارن بافت 0.97 درصد از سهام این شرکت را دارد و 0.43 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت پروکتر و گمبل:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده محصولات بهداشتی، آرایشی و خانگی جهان است که برندهای معروفی مانند جیلت، پمپرز، تاید و پانتین را دارد. سبد سهام وارن بافت 0.95 درصد از سهام این شرکت را دارد و 0.41 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت آمازون:
  • یکی از بزرگترین شرکت های فروش آنلاین جهان است که علاوه بر خدمات خرید و فروش، خدمات محاسبات ابری، استریمینگ و هوش مصنوعی را نیز ارائه می دهد. سبد سهام وارن بافت 0.88 درصد از سهام این شرکت را دارد و 0.10 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت جنرال میلز:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده محصولات غذایی جهان است که برندهای معروفی مانند چیریوس، نستله، هاگن داز و یوپلیت را دارد. سبد سهام وارن بافت 0.35 درصد از سهام این شرکت را دارد و 1.08 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت کیمبرلی کلارک:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده محصولات بهداشتی، آرایشی و خانگی جهان است که برندهای معروفی مانند کلینکس، هاگیز، کاتونل و اسکات را دارد. سبد سهام وارن بافت 0.28 درصد از سهام این شرکت را دارد و 0.59 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت کروجر:
  • یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی غذایی جهان است که برندهای معروفی مانند فرد مایر، رالفز، هاریس تیتر و دیلونز را دارد. سبد سهام وارن بافت 0.25 درصد از سهام این شرکت را دارد و 1.32 درصد از سهام آن را کنترل می کند.
• شرکت کولگیت پالمولایو:
  • یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده محصولات بهداشت دهان و دندان، آرایشی و خانگی جهان است که برندهای معروفی مانند کولگیت، پالمولایو، پروپل، آجاکس و هالز را دارد. سبد سهام وارن بافت 0.22 درصد از سهام این شرکت را دارد و 0.28 درصد از سهام آن را کنترل می کند.

سهام شرکت‌ های انرژی در سبد سهام وارن بافت

سبد سهام وارن بافت شامل سهام سه شرکت انرژی زیر است: شرکت Chevron Corp، شرکت Occidental Petroleum Corp و شرکت Vitesse Energy Inc. این جدول مشخصات مربوط به درصد ارزش سبد سهام، ارزش بازار، تعداد سهام، تغییر سهام نسبت به گزارش قبلی و درصد مالکیت برای هر سهم را نشان می‌ دهد.

• شرکت Chevron Corp:
  • این شرکت بزرگترین سهام در بخش انرژی می‌ باشد. در سبد سهام وارن بافت، این شرکت 6.64% از ارزش سبد سهام و 7.04% از مالکیت را به خود اختصاص داده است.
• شرکت Occidental Petroleum Corp:
  • در رتبه دوم سبد سهام وارن بافت، این شرکت قرار دارد. آن 4.07% از ارزش سبد سهام و 23.57% از مالکیت را به خود اختصاص داده است.
• شرکت Vitesse Energy Inc:
  • این شرکت به تازگی به سبد سهام وارن بافت اضافه شده است. در حال حاضر، این شرکت 0.00% از ارزش سبد سهام و 0.18% از مالکیت را به خود اختصاص داده است.

شما می توانید از طریق ثبت نام در فارکس این سهام ها را خریداری کنید.

سهام صنایع سبد سهام وارن بافت

سبد سهام وارن بافت در بخش صنایع فقط دو سهم دارد: MCO و UPS. این دو سهم مخفف نام شرکت‌ های Moody’s Corp و United Parcel Service Inc هستند. MCO 2.32 درصد از ارزش سبد سهام را شامل می‌ شود و برکشایر هاتاوی 13.44 درصد از آن را کنترل می‌ کند. UPS اما تأثیر چندانی در ارزش سبد سهام ندارد و برکشایر هاتاوی فقط 0.01 درصد از آن را مالکیت دارد.

سهم	PORTFOLIO %	درصد مالکیت
Moody’s Corp	2.32	13.44
United Parcel Service Inc	0.00	0.01

سهام شرکت های حوزه سلامت سبد سهام وارن بافت

سبد سهام وارن بافت شامل سه سهم حوزه سلامت است که تا ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در پورتفولیو او قرار دارند. این سهام عبارتند از:

• داویتا (DVA) که ۰.۹ درصد از پورتفولیو را تشکیل می‌دهد و بافت ۳۹.۸ درصد از آن را مالکیت می‌کند.
• مکسون (MCK) که ۰.۲۵ درصد از پورتفولیو را تشکیل می‌دهد و بافت ۱.۶۹ درصد از آن را مالکیت می‌کند.
• جانسون و جانسون (JNJ) که ۰.۰۲ درصد از پورتفولیو را تشکیل می‌دهد و بافت ۰.۰۱ درصد از آن را مالکیت می‌کند.

سهام های کالاهای با مصرف کننده چرخشی

سبد سهام وارن بافت، یکی از معروف‌ ترین و موفق‌ ترین سرمایه‌ گذاران جهان، شامل سهام شرکت‌ های مختلفی است که در زمینه‌ های گوناگون فعالیت می‌ کنند. اما یکی از بخش‌ هایی که بافت به آن علاقه‌ مند است، کالاهای با مصرف کننده چرخشی هستند. این کالاها شامل محصولات و خدماتی هستند که مصرف‌ کنندگان به طور منظم و مداوم نیاز دارند و از آنها استفاده می‌ کنند. برخی از این کالاها عبارتند از: خودرو، رسانه، فروش آنلاین و تزئینات منزل.

بافت در سال 2023، سبد سهام خود را با حضور در این بخش تقویت کرده است. در این جا، ما به بررسی سهام شرکت‌ هایی که بافت در این بخش دارد، می‌ پردازیم. این سهام شامل:

• پارامونت گلوبال (PARA): 0.64 درصد از سبد سهام، 14.39 درصد از سهامداری
• جنرال موتورز (GM): 0.45 درصد از سبد سهام، 2.88 درصد از سهامداری
• لیبرتی مدیا (LSXMK): 0.37 درصد از سبد سهام، 7.04 درصد از سهامداری
• آمازون (AMZN): 0.34 درصد از سبد سهام، 0.10 درصد از سهامداری
• لیبرتی مدیا (FWONK): 0.18 درصد از سبد سهام، 1.26 درصد از سهامداری
• لیبرتی مدیا (LSXMA): 0.17 درصد از سبد سهام، 3.29 درصد از سهامداری
• فلور و دکور هولدینگز (FND): 0.14 درصد از سبد سهام، 4.50 درصد از سهامداری

سبد سهام وارن بافت: سهام شرکت‌های تولید کننده مواد خام

در این جا، ما سهام تولید کننده مواد خام را که بخشی از سبد سهام وارن بافت هستند، مورد بررسی قرار می دهیم. این سهام شامل Celanese Corp (CE) و Louisiana-Pacific Corp (LPX) هستند که به ترتیب در زمینه شیمی و مواد ساختمانی فعالیت می کنند.

CE 0.29% از ارزش کل سبد سهام برکشایر هاتاوی را تشکیل می دهد و برکشایر هاتاوی 8.11% از سهام در جریان CE را نگه دارد.

LPX 0.12% از ارزش کل سبد سهام برکشایر هاتاوی را تشکیل می دهد و برکشایر هاتاوی 9.78% از سهام در جریان LPX را نگه دارد. بخش سبد سهام نیز اطلاعات دیگری مانند ارزش بازار، تعداد سهام نگه داشته شده و تغییر سهام برای هر نماد را ارائه می دهد.

آخرین تغییر در سبد سهام وارن بافت

بر اساس گزارش مالی برکشایر هاتاوی که در 31 مارس 2023 منتشر شد، این شرکت در سه ماه اول سال 2023، سهم خود را در بانک آمریکا کورپ با 2.25 درصد افزایش داده و به 1.03 میلیارد سهم رسیده است. همچنین، سهم خود را در شرکت نفتی اکسیدنتال پترولئوم کورپ با 8.93 درصد افزایش داده و به 211.71 میلیون سهم رسیده است.

علاوه بر این، سهم خود را در شرکت اپل با 2.28 درصد افزایش داده و به 915.56 میلیون سهم رسیده است. از طرف دیگر، سهم خود را در شرکت شورون کورپ با 18.76 درصد کاهش داده و به 132.41 میلیون سهم رسیده است. این‌ ها بزرگ‌ ترین معاملاتی هستند که در این دوره زمانی توسط برکشایر هاتاوی انجام شده‌ اند.

شما می توانید از طریق بهترین بروکر فارکس با بررسی یک کارگزار خوب پیدا کنید و این سهام ها را خریداری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله، ما به بررسی سبد سهام وارن بافت، یکی از مشهورترین و موفق‌ ترین سرمایه‌ گذاران جهان، در سال 2023 پرداختیم. ما نشان دادیم که بافت در صنایع و شرکت‌ های مختلف سرمایه‌ گذاری کرده است و با استفاده از روش سرمایه‌ گذاری ارزش ذاتی، شرکت‌ های زیر ارزش و با مزیت رقابت پذیر را انتخاب کرده است.

ما همچنین نشان دادیم که بافت چگونه در سال 2023، سبد سهام خود را با تغییرات و تعدیلات لازم به روز رسانده است. نتایج و یافته‌ های ما نشان می‌ دهند که بافت همچنان یک الگو و الهام بخش برای سرمایه‌ گذاران جوان و قدیم است و تاثیر عظیم و پایدار خود را در بازار سرمایه جهان گذاشته است.

سوالات متداول